Создание и отмена Федеральной театральной программы: «Живая газета», отражение Сталина, главный американский коммунист на сцене. В эпизоде использованы: — фрагменты фильма «42-я улица», режиссёр Ллойд Бэкон, композитор Харри Уоррен, 1933 — фрагменты мюзикла «Колыбель будет качаться», композитор Марк Блицстейн, режиссёр Орсон Уэллс, 1937 — Anything Goes, музыка и слова Коула Портера, 1934 — September Song, музыка Курта Вайля, слова Максвелла Андерсона, 1938